Prodotti lattiero-caseari in Cina: l’aumento della domanda interna come opportunità commerciale

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Prodotti lattiero-caseari in Cina: l’aumento della domanda interna come opportunità commerciale

Secondo il nuovo report pubblicato dall’USDA, nel 2019 la produzione di latte in Cina aumenterà del 2,3% a causa dei maggiori profitti ottenuti dagli allevatori dovuti generalmente alla maggiore redditività dei moderni allevamenti su larga scala. Tuttavia, la crescita dei consumi continuerà a superare l’offerta interna, determinando un aumento delle importazioni di latte, latte intero in polvere (WMP) e latte scremato in polvere (SMP). Questo report include per la prima volta anche dati su produzione, offerta e domanda di formaggio e burro. Gli alti input e costi di produzione limitano la produzione nazionale di questi due alimenti. Tuttavia, si prevede che le importazioni cinesi di formaggio raggiungeranno nel 2020 la quantità record di 119.000 tonnellate.

L’aumento dei profitti determina una maggiore produzione di latte 

Prezzi interni più elevati, combinati con le variazioni cumulative dovute al consolidamento e alla modernizzazione del settore lattiero-caseario cinese, hanno stimolato la produzione di latte in Cina. La produzione di latte prevista per il 2019 è di 33 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,3% su base annua. Sebbene il prezzo del latte continui a seguire lo stesso schema ciclico, negli ultimi quattro mesi del 2018, i prezzi sul mercato interno hanno raggiunto un valore maggiore rispetto a quanto rilevato negli ultimi 4 anni, spingendo gli allevatori ad aumentare la produzione.

Gli allevamenti di piccole dimensioni continuano a chiudere, spostare o consolidare le operazioni, a causa dei rigidi regolamenti di protezione ambientale. Gli allevamenti di bovini da latte vicino a Pechino, Tianjin e Shanghai sono diminuiti del 50%, 46% e 51% rispettivamente nel 2019. Quelli con meno di 300 capi sono scesi dai 114.000 registrati nel 2011 a 56.000 (dati di settore). Complessivamente, la Cina sta seguendo la tendenza internazionale al consolidamento, determinando un aumento della dimensione delle aziende e della produzione per singola bovina. Questi allevamenti su larga scala utilizzano più sofisticate tecniche di gestione dell’alimentazione per controllare la produzione di latte, riducendo il surplus creato durante l’inverno e aumentando la produzione durante l’estate. Con prezzi del latte più elevati, gli allevatori possono permettersi di aumentare l’uso di mangimi concentrati per ottenere incrementi di efficienza. Nel complesso, la qualità del latte è migliorata, portando ad un aumento dei prezzi.

Questi cambiamenti hanno contribuito all’aumento del prezzo del latte sul mercato interno, portando ad un margine di profitto per animale più sostenibile. Questo aumento del prezzo del latte ha anche portato a lievi aumenti del numero di animali che ha raggiunto i 6,25 milioni di capi, con un aumento annuo dello 0,8%. Secondo le previsioni, il prezzo del latte nel 2019 continuerà ad aumentare, ma a un ritmo moderato. Nonostante l’aumento dei costi dell’allevamento e dell’alimentazione (a causa dei dazi USA su soia ed erba medica), l’aumento del prezzo del latte e della produzione compenseranno efficacemente le variazioni di questi costi di produzione. Gli allevamenti di bovine da latte e i trasformatori della Cina sono business separati e le aziende di trasformazione del latte sono in una posizione dominante sul mercato. Le prime 8 industrie lattiero-casearie raccolgono oltre il 70 % del latte in Cina, ciò gli consente di limitare gli aumenti dei prezzi e di abbassare i loro costi di produzione.

La produzione di latte in Cina è concentrata principalmente nel nord del paese. La produzione di queste aree rappresenta approssimativamente il 66% del totale. Tra queste, la Mongolia interna è la più grande area di produzione, con circa 2,35 milioni di capi e una produzione annua di circa 6,93 milioni di tonnellate. La maggior parte delle grandi industrie lattiero-casearie ha allevamenti nel nord. Ad esempio, la più grande azienda lattiero casearia in Cina, YiLi, ha sei filiali specializzate nella produzione di latte, cinque delle quali sono situate nel nord del peaese. La quantità di bovine da latte presenti nel sud della Cina costituisce circa il 12% del totale e rappresenta dal 10 al 15% della produzione di latte. Oltre il 55% della domanda di latte proviene dal sud del paese. Le forniture sono quindi integrate utilizzando WMP e SMP.

Questa situazione di squilibrio tra domanda e offerta continuerà ad esistere in futuro. Il prezzo del latte cinese è inoltre influenzato dai prezzi internazionali di WMP e SMP che sono molto più economici del prezzo interno del latte. Le industrie lattiero-casearie utilizzano quindi spesso la WMP e la SMP come sostituti del latte nella loro produzione. La Cina è il maggiore importatore di WMP e il secondo importatore di SMP al mondo. Le importazioni di WMP e SMP dovrebbero aumentare nel 2019. Le importazioni di bovini da latte aumenteranno nel 2019, ma a prezzi più elevati. La Cina importa bovini principalmente per il miglioramento genetico. Australia e Nuova Zelanda sono i due maggiori esportatori di animali vivi in ​​Cina. Il prezzo del bestiame in entrambi i paesi è aumentato nel 2019 a causa della siccità che ha colpito l’Australia nel 2018 mentre le forniture della Nuova Zelanda sono rimaste invariate, con un aumento della domanda da parte della Cina che ha portato ad un aumento dei prezzi del 20% quest’anno.

Il consumo di latte aumenterà del 2,5% nel 2019 per raggiungere i 33,7 milioni di tonnellate

Il consumo di latte pastorizzato e yogurt sta guidando la crescita del consumo di latte, riducendo il consumo di latte UHT. Ad oggi, il consumo di latte pastorizzato detiene una quota di mercato del 14% in Cina, contro una quota di mercato del 99% circa in paesi sviluppati come il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone. All’aumentare del reddito, il consumatore cinese sta cercando prodotti lattiero-caseari di qualità superiore. Il consumo di latte pastorizzato e yogurt rappresenterà una porzione maggioritaria della crescita della domanda, specialmente nelle città di primo e secondo livello. Secondo i dati del settore, il consumo di latte pastorizzato e yogurt manterranno tassi di crescita a doppia cifra in Cina nei prossimi tre anni. Ad esempio: YiLi rappresenta circa il 37% e il 17% della quota di mercato del latte UHT e pastorizzato, rispettivamente. Il più grande investimento di Yili nel 2019 è servito ad espandere la sua base di produzione di latte pastorizzato in Cina. Il consumo di latte pro capite in Cina è aumentato dai 18 kg del 2007 a circa 36 kg nel 2018, cifra che rappresenta comunque meno di un terzo della media mondiale. Nel 2016, la Chinese Nutrition Society e la National Health and Family Planning Commission hanno pubblicato nuove linee guida dietetiche, fissando il consumo di latticini raccomandato a 300 g al giorno, l’equivalente di 109,2 kg all’anno. Tuttavia, si stima che meno del 30% della popolazione consuma la quantità raccomandata di prodotti lattiero-caseari. Questo basso consumo di latte è dovuto alla mancanza di prodotti lattiero-caseari che non fanno parte della dieta tradizionale cinese. Inoltre, il prezzo del latte è relativamente alto (il prezzo medio è di circa 12,5 RMB per kg o circa 1,6 euro). Tuttavia, con l’urbanizzazione, iniziative per la salute e redditi crescenti, il consumo di latte pro capite in Cina continuerà ad aumentare, soprattutto nelle città di terzo e quarto livello.

Le importazioni di latte continueranno a crescere nel 2019

Secondo le previsioni, le importazioni nel 2019 raggiungeranno le 700.000 tonnellate, con un aumento del 4% rispetto al 2018.

La Cina importa principalmente latte UHT. Sebbene i volumi delle importazioni continueranno ad aumentare, la crescita ha rallentato considerevolmente. A causa delle preoccupazioni dei consumatori per la sicurezza del latte prodotto in Cina, le importazioni di questo alimento hanno registrato una crescita esplosiva dal 2008 al 2016. Tuttavia,  per le importazioni di latte UHT nel biennio 2017-2018, la crescita è rimasta stagnante a causa della preferenza dei consumatori per alternative più sane come il latte pastorizzato.

Il principale canale di vendita per il latte UHT importato è l’e-commerce. A causa dell’adozione diffusa del commercio elettronico nelle città di primo e secondo livello, il consumo di latte UHT ha registrato una rapida crescita ma si sta avvicinando a un punto di saturazione, secondo l’industria. La crescita nelle città di terzo e quarto livello è attualmente vincolata dalla mancanza di logistica della catena del freddo, ma l’industria prevede che nel lungo termine la domanda di importazione di latte UHT sarà legata alla crescita nelle città di terzo e quarto livello. I paesi dell’UE, guidati dalla Germania, rappresentano oltre il 50% della quota di mercato delle importazioni di latte in Cina. Nel 2018, la sola Germania forniva oltre il 25% delle importazioni di latte. La Nuova Zelanda è anch’essa un importante fornitore di latte e rappresenta il 35% del mercato. A causa delle tariffe favoravoli ottenute con l’accordo di libero scambio firmato tra Nuova Zelanda e Cina, le importazioni dalla Nuova Zelanda continueranno a crescere. Anche l’Australia gode di un trattamento tariffario preferenziale grazie ad un accordo commerciale di libero scambio, ma le importazioni australiane in Cina dovrebbero diminuire nel breve periodo come quelle della Nuova Zelanda a causa della siccità che ha colpito i due paesi.

Per soddisfare la crescente domanda interna, si prevede che un numero maggiore di paesi otterrà l’accesso al mercato cinese. Nel Novembre 2018, la Russia ha firmato un protocollo sui prodotti lattiero-caseari con la Cina, seguito dalla registrazione di 11 stabilimenti lattiero-caseari russi produttori di latte, yogurt, panna, formaggio e siero di latte.

WMP

Secondo le pevisioni la produzione diminuirà a 600.000 tonnellate metriche, circa lo 0,5 % in meno rispetto al 2018. La conversione del latte di produzione nazionale in WMP non è redditizia a causa della disponibilità di WMP a basso prezzo sul mercato internazionale. I costi di produzione interna per tonnellata per WMP sono superiori di 10.000 RMB (1.280 euro) rispetto ai prodotti importati. Tuttavia, a causa delle differenze tra i consumi e stagioni di produzione, gli allevatori non hanno altra scelta che convertire il latte in eccesso in WMP. Gli allevamenti cinesi hanno cercato di far fronte a questo problema adeguando i regimi alimentari per ridurre la produzione di latte nella prima metà dell’anno e aumentarla nella seconda metà. Il continuo aumento delle importazioni di WMP limita inoltre la produzione interna. Si prevede che la produzione di latte aumenterà nei principali paesi produttori di latte nel 2019, ad eccezione dell’Australia, e quindi anche le importazioni di WMP aumenteranno in modo simile nel 2019. La WMP importata gode inoltre di una durata di conservazione più lunga rispetto a quella nazionale (2 anni contro 1 anno).

Le principali aziende di trasformazione del latte in Cina continuano ad espandersi, sia a livello nazionale che all’estero. Ad esempio, Yili, ha annunciato che espanderà il suo impianto esistente in Nuova Zelanda aggiungendo il latte pastorizzato, quello UHT e la WMP. All’inizio del 2019, Yili ha inoltre acquisito la seconda più grande cooperativa lattiero-casearia in Nuova Zelanda, Westland Cooperative Dairy Company Limited. La maggior parte della produzione da queste strutture dovrebbe essere esportata in Cina.

Secondo le previsioni post 2019 i consumi aumenteranno dell’1,5% a circa 1,6 milioni di tonnellate. La WMP è utilizzata principalmente nella produzione di latte e yogurt ricostituiti, latte UHT e bevande al latte. A seguito dell’aumento dei redditi e dell’urbanizzazione, il consumo di questi prodotti caseari continuerà ad aumentare, soprattutto per quanto riguarda lo yogurt. Nel 2017, le vendite di yogurt cinesi hanno raggiunto i 17 miliardi di dollari, superando quelle del latte alimentare.

Le previsioni per le importazioni del 2019 rimangono invariate a 600.000 tonnellate, circa il 15,1% in più rispetto al 2018. Attualmente, la Nuova Zelanda domina il mercato delle importazioni con una quota di mercato dell’88% seguita dall’Australia con una quota di mercato dell’1,6%. A partire dal 2019, le importazioni di WMP dalla Nuova Zelanda hanno goduto di zero tariffe e, di conseguenza, continueranno ad aumentare nel 2019. La Nuova Zelanda ha però iniziato ad incontrare crescenti preoccupazioni in materia di protezione ambientale. Sembra quindi che la nazione abbia quasi raggiunto il limite di produzione con poco spazio per una futura crescita.

In Australia, una grave siccità nel 2018 ha causato perdite significative nel numero delle bovine da latte. Di conseguenza, le esportazioni dall’Australia continueranno ad essere basse nel 2019. L’UE e gli Stati Uniti rappresentano entrambi dei futuri potenziali fornitori per il mercato cinese. Tuttavia, a causa delle tariffe di ritorsione imposte a luglio 2018, il settore lattiero-caseario statunitense dovrà affrontare una dura battaglia. In generale, le importazioni di WMP aiutano a bilanciare la domanda e l’offerta durante i mesi estivi quando il l’industria cinese è a corto di WMP. Con l’85 – 90% della produzione di latte cinese concentrata nel nord del paese, il sud della Cina rappresenta il 55% della domanda, creando una situazione di squilibrio. Inoltre, durante i caldi mesi estivi, la produzione cinese di WMP diminuisce. La WMP dell’Oceania aiuta a bilanciare questi squilibri tra domanda e offerta. La Cina esporta quantità trascurabili di latte intero in polvere. Le esportazioni sono dirette verso i principali mercati cinesi, ovvero Corea del Nord, Myanmar e Hong Kong, e saranno fisse ad un totale di 2.000 milioni di tonnellate.

SMP

La produzione nel 2019 sarà di 15.000 tonnellate, il 25 % in meno rispetto al 2018. La Cina produce poca SMP a causa della diffusa disponibilità di SMP più economici provenienti dai mercati internazionali.

Il consumo di SMP nel 2019 sarà di 320.000 tonnellate, con un aumento dell’8,5% rispetto al 2018. L’aumento dei consumi è guidato dal prezzo competitivo internazionale di questa materia. L’utilizzo della SMP e della WMP è ampiamente intercambiabile in Cina. Dal momento che gli attuali prezzi sono più bassi, i produttori cinesi aumenteranno il loro uso di SMP. Secondo l’industria, la SMP è più utilizzata della WMP per la produzione di gelati e bevande nutrizionali a base di latte per anziani.

Le importazioni del 2019 saranno di 305.000 tonnellate, con un aumento dell’11% rispetto al 2018. La Cina ha una scarsa produzione di SMP e quindi si basa sulle importazioni per soddisfare la domanda nei settori della trasformazione alimentare e delle formule per l’infanzia. La Nuova Zelanda è il principale esportatore di SMP, ma di fronte alle pressioni ambientali, si sta spostando verso l’esportazione di prodotti più in alto nella catena del valore. Di conseguenza, le importazioni dalla Nuova Zelanda hanno un potenziale di crescita limitato. Anche le esportazioni dall’Australia saranno ridotte nel 2019 a causa della siccità. Le esportazioni dall’UE e dagli Stati Uniti continueranno a crescere, anche se i prodotti statunitensi dovranno affrontare dei dazi aggiuntivi del 25%.

Formaggio 

Secondo le previsioni, la Cina dovrebbe produrre circa 40.000 tonnellate di formaggio nel 2019. Sulla base dei rapporti del settore, una parte di questa produzione comprende il riprocessamento di formaggi naturali importati. Gli attuali standard per i formaggi processati richiedono che i formaggi trasformati contengano almeno il 15% del formaggio naturale. Nel complesso, l’industria della lavorazione del latte è concentrata e il settore della lavorazione del formaggio lo è ancora di più. Cinque aziende producono oltre il 90% del formaggio in Cina. L’industria riferisce che i produttori cinesi hanno avuto difficoltà a soddisfare gli attuali standard nazionali di sicurezza alimentare per i formaggi, limitandone la produzione. Tuttavia, a maggio 2019, la Cina ha presentato diversi progetti di revisione di questi standard e sta attualmente sollecitando commenti.  L’industria nazionale riferisce che queste revisioni dovrebbe rendere più semplice il rispetto degli standard, consentendo quindi aumenti di produzione.

Si prevede che le importazioni cinesi raggiungeranno i 119.000 milioni di tonnellate nel 2019, con un aumento del 10% su base annua. La forte crescita dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’UE compenserà il calo degli Stati Uniti e di altri paesi. Le maggiori importazioni cinesi di formaggio riguardano la mozzarella, il cheddar e la crema di formaggio. Nel luglio 2018, la Cina ha imposto un’ulteriore tariffa di importazione del 25% sulle esportazioni di prodotti lattiero-caseari statunitensi, arrestando la crescita rispetto ai 12 mesi precedenti.

Il consumo di formaggio in Cina sta crescendo rapidamente. Un esperto del settore riferisce che nel 2019 le vendite di formaggio ammontavano a circa 790 milioni di dollari e che dovrebbero aumentare raggiungendo gli 1,5 miliardi entro i prossimi cinque anni. Il consumo pro capite attuale è ancora molto al di sotto delle diete occidentali, ed è stimato essere di 0,02 kg contro l’1,46 kg del Giappone e i 6,89 kg negli Stati Uniti, ma sta crescendo. Mentre i consumatori cinesi associano fortemente yogurt e latte fresco a salute e nutrizione, il formaggio gode di un’associazione meno forte. Il formaggio è ampiamente promosso come una comoda fonte di proteine, ma il contenuto in sale e grassi è importante per molti consumatori cinesi.

La maggior parte del formaggio in Cina viene consumato fuori casa. Fast food, pizzerie, hotel e l’industria fornaria rappresentano la maggior parte del consumo di formaggio. In particolare, l’industria fornaria rappresenta da sola quasi tutto il consumo di crema di formaggio. Anche se negozi di alimentari di fascia alta ora espongono una grande varietà di formaggi freschi provenienti da tutto il mondo, il consumo domestico è ancora limitato.

Tuttavia, i consumatori cinesi, e in particolare le generazioni più giovani, apprezzano nuovi sapori e confezioni convenienti. Ad esempio, un produttore cinese pubblicizza un “formaggio lecca-lecca” come spuntino facile per i bambini. Nonostante i costi relativamente alti dei prodotti lattiero-caseari in Cina, i consumatori nelle città di primo e secondo livello sono disposti a pagare di più per i prodotti commercializzati come “alimenti salutari”.

Burro

Sebbene la Cina non fornisca statistiche ufficiali sulla produzione di burro, l’industria stima che in Cina vengono prodotte 10.000 tonnellate di burro. Tutta questa produzione è consumata a livello nazionale dall’industria fornaria cinese. Come per molti altri prodotti lattiero-caseari, la produzione cinese di burro è limitata dal costo relativamente elevato del latte e dalla disponibilità di importazioni a basso prezzo e di alta qualità. Esiste un burro venduto con un marchio cinese nel canale di vendita al dettaglio, ma si tratta in realtà di burro importato che è stato riconfezionato con un marchio cinese. La maggior parte del burro cinese venduto al dettaglio è prodotto da blocchi congelati di burro importato.

La Cina è il quinto importatore mondiale di burro. Solo i paesi dell’UE importano di più. Le importazioni di burro della Cina nel 2018 hanno raggiunto un livello record di 113.000 milioni di tonnellate. Nel 2019, le importazioni dovrebbero scendere del 4% a causa della riduzione delle forniture dalla Nuova Zelanda. Nei primi cinque mesi dell’anno, le importazioni dalla Nuova Zelanda sono diminuite di oltre il 30%.

Il burro cinese viene consumato quasi interamente dalle industrie fornarie e HRI. Con la crescita dell’industria cinese della panificazione è cresciuta la produzione di dolci in stile occidentale e di conseguenza la domanda di burro.

Gelato

Secondo le statistiche dell’industria cinese, la Cina ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande produttore di gelato nel mondo. Nel 2015, un rapporto del settore ha stimato che la produzione cinese di gelati ha superato i 3 milioni di tonnellate. I maggiori produttori di lattiero-caseari della Cina, tra cui YiLi, Mengniu e Bright, possiedono tutti marchi popolari di gelati cinesi.

La Cina è un un esportatore netto di gelati, con 31.000 milioni di tonnellate esportate nel 2018, rispetto ai 22.000 milioni di tonnellate di importazioni. L’Indonesia rappresenta la meta di oltre il 75% delle esportazioni cinesi di gelati. Il gelato importato è commercializzato come un bene di lusso in Cina ed è molto più costoso rispetto a prodotti comparabili nei Paesi occidentali.

Il consumo di gelato, considerato come alimento “extra, è influenzato dall’aumento del reddito. Secondo il China’s National Bureau of Statistics, i salari cinesi annuali medi sono triplicati dal 2006 al 2016. Sebbene il consumo pro capite sia ancora molto più basso che negli Stati Uniti, si stima che sia di 3 litri per persona rispetto a quasi 20 litri negli Stati Uniti. Nel 2016 il consumo interno è stato stimato essere di 4,3 miliardi di litri e in rapida crescita.

 

Clicca qui per scaricare il report: China: Dairy and Products Semi-annual

 

Fonte: USDA

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Di |2019-08-21T10:46:21+02:0021 Agosto 2019|Categorie: News|Tags: , , , , , , , , , , |

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