E’ stata pubblicata in questi giorni dalla Commissione europea, l’edizione di primavera 2024 della relazione sulle prospettive a breve termine per i mercati agricoli dell’UE, che presenta le ultime tendenze e prospettive per i principali mercati agricoli.

Gli agricoltori dell’UE continuano ad affrontare numerose sfide relative ai costi dei fattori di produzione, che rimangono ampiamente al di sopra dei livelli pre-COVID, nonostante una recente tendenza al ribasso per alcuni di essi. La produzione di fertilizzanti dell’UE continua a riprendersi, ma le importazioni rimangono a livelli elevati.

Dall’inizio dell’anno la Commissione ha adottato una serie di misure a breve e lungo termine per sostenere gli agricoltori dell’UE e rispondere alle loro preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda gli oneri amministrativi e la loro posizione nella filiera alimentare. La politica agricola comune (PAC) fornisce inoltre una rete di sicurezza prevedibile per gli agricoltori e un quadro di sostegno per accompagnare la transizione del settore verso una maggiore sostenibilità.

L’indice dei prezzi degli agricoltori dell’UE è diminuito rispetto al livello del 2022, ma tale riduzione non è ancora stata pienamente trasmessa ai prezzi dei prodotti alimentari delle imprese di trasformazione e dei consumatori, il che potrebbe portare ulteriore sollievo ai consumatori. Sebbene l’indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari dell’UE si sia stabilizzato dal marzo 2023, è aumentato in media del 43 % rispetto al 2015. In alcuni paesi dell’UE l’aumento è stato più significativo, come in Polonia (+65%) o in Lituania (+69%).

Le condizioni meteorologiche si sono dimostrate generalmente buone per la maggior parte delle colture invernali e dei pascoli, ma l’umidità potrebbe creare difficoltà per alcune parti nordoccidentali dell’UE. Data l’imprevedibilità degli eventi meteorologici estremi e dei bruschi cambiamenti osservati nell’ultimo anno, i segnali attuali devono essere trattati con cautela.

Seminativi

Si prevede che la produzione cerealicola dell’UE 2024/25 aumenterà a circa 278,5 milioni di tonnellate (+3 % su base annua), trainata principalmente da rese migliori. Le condizioni umide hanno influito sulla produzione cerealicola nel 2023/24 e hanno reso talvolta difficile per gli agricoltori accedere ai loro campi per seminare cereali primaverili.

Nel complesso, le importazioni di cereali dell’UE nel 2023/24 (luglio 2023-giugno 2024) potrebbero rimanere superiori del 17 % rispetto alla media quinquennale. Tuttavia, una migliore logistica del corridoio del Mar Nero facilita le esportazioni di cereali ucraini verso i mercati globali con meno cereali ucraini che entrano nell’UE.

La superficie di coltivazione e le rese per i semi di soia e di girasole sono in aumento nel 2023/24. La produzione di semi oleosi e colture proteiche dovrebbe aumentare nel 2024/25, trainata da un aumento della soia, dei piselli e delle fave.

La ripresa della produzione di zucchero dell’UE è confermata a 15,6 milioni di tonnellate. L’elevato prezzo dello zucchero nell’UE ha tuttavia finora limitato la ripresa del consumo.

Latte e prodotti lattiero-caseari

La produzione di latte bovino nel 2024 è aumentata dello 0,4%. Dopo una correzione al ribasso nella prima metà del 2023, i prezzi del latte crudo nell’UE sono aumentati nel terzo trimestre del 2023 e sono rimasti stabili nei primi mesi del 2024. Le consegne di latte nell’UE sono rimaste piuttosto stabili nel 2023, il che, unito a un miglioramento del contenuto di grassi e proteine, ha garantito un’offerta costante per l’industria lattiero-casearia.

Figura 1 – Prezzo mensile del latte crudo di vacca dell’UE (EUR/100kg)

Le condizioni meteorologiche sono state più favorevoli rispetto al difficile 2022 e i costi dell’alimentazione sono diminuiti, supportando un aumento della produzione di latte nell’UE (+1,8%) anche se il numero di capi è diminuito ulteriormente (-1,7%).

Figura 2 – Numero di vacche da latte e resa del latte

Nonostante la domanda globale di prodotti lattiero-caseari sia ancora relativamente limitata, le esportazioni dell’UE si sono riprese e sono aumentate soprattutto per latte scremato e intero in polvere, ma anche per siero, formaggio e burro. Nel 2024, la produzione di formaggio e siero dell’UE è probabile che continui a beneficiare della maggiore disponibilità di solidi del latte e dei prezzi competitivi, il che potrebbe tradursi in un ulteriore aumento delle loro esportazioni dell’UE (+2,5% e +2,5%, rispettivamente).

D’altra parte, è improbabile un ulteriore aumento delle esportazioni di latte in polvere dell’UE, a causa del limitato potenziale di crescita dei mercati nordafricano e mediorientale (che hanno trainato la crescita delle esportazioni nel 2023), mentre la concorrenza globale potrebbe aumentare.

Nonostante il costante calo del numero di bovini da latte (-0,5%), si prevede che l’offerta di latte dell’UE rimanga relativamente stabile anche nel 2024 (+0,4%). La stabilizzazione dei prezzi di input e output potrebbe migliorare i margini per gli allevatori di bovini da latte nel 2024, mentre il consumo di latticini dell’UE potrebbe beneficiare di un certo alleviamento dell’inflazione alimentare e rimanere complessivamente stabile.

Nel 2024, i prezzi del latte crudo nell’UE si sono stabilizzati dopo essere scesi significativamente nel primo semestre del 2023, seguendo un periodo di livelli storicamente alti nel 2022. Dopo un rallentamento della caduta dei prezzi in estate, i prezzi hanno finalmente iniziato a aumentare nel quarto trimestre del 2023.

Alla fine di settembre 2023, i prezzi medi del latte crudo nell’UE erano scesi del 25% rispetto al picco di dicembre 2022, ma rimanevano ancora dell’11% sopra la media quinquennale. All’inizio del 2024, i prezzi del latte crudo nell’UE sono aumentati e si sono stabilizzati ad un livello significativamente superiore ai riferimenti storici, con un aumento del 15% rispetto alla media quinquennale.

Nel frattempo, i prezzi dell’energia e dei fertilizzanti sono diminuiti nel 2023 e si sono stabilizzati ad un livello ben al di sopra dei prezzi medi degli ultimi dieci anni. Ad eccezione delle conseguenze negative di forti piogge in alcuni paesi dell’UE (ad esempio, le condizioni dei pascoli sono diventate eccezionalmente difficili in Irlanda all’inizio del 2024), le condizioni meteorologiche per la produzione di mangimi e il pascolo sembrano favorevoli al momento.

Nel complesso, la stabilizzazione dei prezzi di input e output potrebbe alleviare i margini per gli allevatori di bovini da latte nel 2024.

La fornitura di latte rimane stabile anche nel 2024.

Le consegne di latte nell’UE sono rimaste stabili nel 2023 (+0,3% anno su anno), nonostante i prezzi relativamente alti del latte crudo nell’UE nei primi tre trimestri dell’anno. Dietro questa stabilità, i cambiamenti nell’offerta di latte crudo sono rimasti molto eterogenei tra i paesi dell’UE. In alcuni paesi, le consegne di latte crudo sono diminuite (ad esempio, in Irlanda, Francia, Italia). In altri, le consegne sono aumentate (ad esempio, in Belgio, Germania, Polonia), illustrando l’impatto di altri fattori oltre ai prezzi del latte crudo (impatto del clima, cambiamenti strutturali, ecc.).

Nel 2024, assumendo condizioni meteorologiche normali e prezzi del latte crudo ancora al di sopra dei livelli storici, si presume che il trend in aumento delle rese di latte dell’UE (+0,9%) compenserà la diminuzione del numero di vacche (-0,5%), portando a un lieve aumento dell’offerta di latte (+0,4%, inclusa l’ulteriore giornata bisestile).

La produzione di formaggio nell’UE è rimasta la scelta preferita nel processo di lavorazione del latte anche nel 2023 (+1,4%), beneficiando di una disponibilità di grasso del latte leggermente maggiore.

Figura 3 – Variazione annuale nella produzione dell’UE di prodotti lattiero-caseari selezionati (1000 tonnellate di equivalente latte)

Con prezzi competitivi, le esportazioni di formaggio dell’UE sono cresciute considerevolmente (+3,6% in volume), con un valore delle esportazioni di oltre 8,13 miliardi di euro (+5,3%). D’altra parte, le importazioni di formaggio (principalmente formaggi premium ad alto valore) sono state più influenzate dalle pressioni inflazionistiche e sono diminuite del 6,9%, diminuendo per i due principali partner dell’UE: il Regno Unito e la Svizzera (-5% e -4% rispettivamente).

Presumendo consegne di latte stabili nell’UE, la produzione di formaggio  potrebbe aumentare ulteriormente (+0,7%) nel 2024. Le esportazioni di formaggio dell’UE potrebbero anche crescere ulteriormente, sebbene a un ritmo più lento (+2,5%) a causa del lento recupero della domanda in alcuni mercati importatori importanti. L’uso domestico del formaggio potrebbe aumentare leggermente (+0,4%) a causa dell’attenuazione delle prospettive di inflazione alimentare e della riduzione dei costi di lavorazione (ad esempio, la diminuzione dei costi energetici).

La produzione di siero nell’UE ha continuato il trend crescente degli ultimi anni nel 2023 (+1,2%). Questo aumento è stato supportato dalle esportazioni dell’UE (+4,2%), mentre l’uso domestico nell’UE è diminuito (-0,3%). Nel 2024, la stabile fornitura di latte nell’UE potrebbe ancora consentire un aumento della produzione (+0,9%), trainato nuovamente dall’aumento delle esportazioni dell’UE (+2,5%) mentre l’uso domestico probabilmente rimarrà stabile.

Nel 2024, ci si aspetta un rallentamento delle esportazioni dell’UE di latte scremato e di polvere intero, mentre quelle di burro dovrebbero continuare a crescere. Nel 2023, nonostante una diminuzione significativa della produzione di latte scremato in polvere (SMP) nell’UE (-5,4%), le esportazioni hanno registrato una ripresa dopo il calo degli anni precedenti, aumentando del 10%. Questo aumento è stato principalmente guidato dalla crescente domanda in Algeria e in altri paesi del Nord Africa, Asia e Medio Oriente. Allo stesso tempo, l’uso domestico è diminuito (-7,7%), compresa la lavorazione per polveri a basso contenuto di grassi.

Le esportazioni di polvere di latte intero (WMP) dell’UE sono aumentate del 12% nel 2023, principalmente grazie a un aumento di quattro volte delle esportazioni dell’UE in Algeria. Tuttavia, nel 2024, è improbabile che le esportazioni di polvere di latte intero ripetano l’aumento del 2023 e potrebbero invece diminuire leggermente (-1%).

Nel 2024, si prevede che la produzione di SMP rimanga stabile, ma le esportazioni potrebbero aumentare solo del 1%, a causa di prezzi competitivi e della debole domanda in Cina. Lo sviluppo dei prezzi e l’uso nella lavorazione delle polveri di latte potrebbero anche essere influenzati dall’attuale aumento dei prezzi del cacao, poiché le polveri sono importanti ingredienti utilizzati per la produzione di cioccolato e dolciumi correlati. Pertanto, è probabile che l’uso domestico di SMP nel 2024 diminuisca allo stesso ritmo del 2023 (-5,3%), e anche l’uso domestico di WMP potrebbe diminuire (-2% rispetto al -5% nel 2023).

D’altra parte, le esportazioni di burro dell’UE dovrebbero continuare a crescere nel 2024, con un aumento previsto del 1,5%. Nel 2023, la produzione di burro dell’UE è aumentata di circa il 1,5%, poiché i prezzi dell’UE sono diventati più competitivi e la domanda di lavorazione è rimasta forte.

Le esportazioni dell’UE sono aumentate verso tutte le principali destinazioni di esportazione (+15%), raggiungendo un valore record di 1,61 miliardi di euro. Anche se è improbabile che si mantenga lo stesso ritmo nel 2024, si prevede che la crescita delle esportazioni di burro dell’UE rimanga positiva (+1,5%), assumendo prezzi di esportazione competitivi. Allo stesso tempo, è probabile che l’uso domestico dell’UE rimanga forte ma stabile (+0,1%).

Infine, la produzione di prodotti lattiero-caseari freschi ha superato le aspettative nel 2023, ma nel 2024 si prevede un ritorno al trend decrescente degli anni precedenti, con una riduzione della produzione complessiva di prodotti freschi.

Carne

La produzione di carne bovina dell’UE dovrebbe diminuire ulteriormente nel 2024, con una previsione di -2,3%, principalmente a causa di un continuo adeguamento strutturale nel settore bovino e lattiero-caseario. Le importazioni dell’UE potrebbero aumentare, principalmente a causa di un aumento delle importazioni dal Brasile. Nonostante i prezzi interni elevati, le esportazioni dell’UE continuano a performare molto bene, anche grazie alla riapertura di alcuni mercati, portando a una diminuzione del consumo pro capite di carne bovina dell’UE del -2,8%.

Un leggero aumento del numero di scrofe (+1,6%) potrebbe indicare i primi segni di ripresa del settore. Tuttavia, la produzione suina dell’UE potrebbe diminuire leggermente del -0,4% nel 2024, a causa della minore domanda dalla Cina e da altre destinazioni, che potrebbe rallentare le esportazioni dell’UE del 4% nel 2024, rendendo più prodotti disponibili per il mercato interno.

La produzione avicola dell’UE potrebbe beneficiare di una crescita del 1,7% nel 2024 grazie a prospettive di mercato piuttosto buone, sia sul lato dell’offerta che della domanda. Tuttavia, i prezzi dell’avicoltura dell’UE rendono le sue esportazioni meno competitive rispetto a Brasile, Ucraina e Thailandia. L’incertezza riguardo all’incidenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Europa e nelle Americhe continua.

Il gregge ovino, storicamente basso dell’UE, spinge le macellazioni in basso del -4,9% nel 2024. La domanda sostenuta e i prezzi interni elevati mantengono alte le importazioni (+2,5% nel 2024), mentre le esportazioni di carne diminuiscono ulteriormente del 2% a causa della mancanza di competitività.

Manzo e vitello

Nonostante i prezzi elevati dell’UE, le importazioni dell’UE non coprivano la diminuzione della produzione. Di conseguenza, il consumo pro capite di carne bovina dell’UE nel 2023 è sceso a 9,7 kg (-4,7% anno su anno). Poiché la situazione di mercato nel 2024 appare piuttosto simile, ci si aspetta che il calo del consumo possa continuare del 2,8%.

Figura 4 – Variazione nel numero di vacche nei principali paesi produttori dell’UE (1 000 capi)

La relativa crescita dei prezzi interni ha un impatto negativo sulla competitività dell’UE. Tuttavia, le esportazioni di carne bovina dell’UE sono aumentate anche nel 2023. La diminuzione delle esportazioni di animali vivi verso alcune destinazioni mediterranee è stata compensata dalla riapertura dei mercati turchi e marocchini, portando a un aumento del 7,4% nel 2023.

Si prevede una piccola diminuzione delle esportazioni (-1%) nel 2024.  La domanda di carne dal Regno Unito ha registrato una leggera diminuzione del -1%.

D’altra parte, il mercato dell’UE rimane attraente per le importazioni. Tuttavia, e contrariamente alle aspettative, le importazioni di carne bovina dell’UE sono diminuite del 1,1% nel 2023. Questo è principalmente dovuto a una diminuzione sostanziale delle spedizioni dal Regno Unito (-20%) guidate da macellazioni inferiori.

In 2024, il Brasile potrebbe avere il potenziale per aumentare le esportazioni verso l’UE. Pertanto, le importazioni dell’UE potrebbero crescere del 2%. L’incertezza riguardo all’effetto El Niño in Australia potrebbe cambiare rapidamente questa situazione.

Carne di pecora/capra

Il gregge di pecore e capre dell’UE continua a diminuire, con una diminuzione di 1,9 milioni di capi (-2,6%) secondo l’indagine zootecnica di dicembre 2023. La produzione di carne di pecora e capra è diminuita del 5% nel 2023 (-30.000 t), e si prevede che il 2024 sperimenti una diminuzione simile (-4,9%). Nonostante i prezzi favorevoli, la riduzione del gregge è ancora in corso.

La riduzione del consumo pro capite di carne di pecora dell’UE potrebbe scendere ulteriormente del 3,5% nel 2024, nonostante il suo posizionamento specifico all’interno dei cestini della spesa dei consumatori (festività religiose, culturali).

Figura 5 – Variazione nella dimensione del gregge nei principali paesi produttori dell’UE (1000 capi)

Le esportazioni di carne ovina dell’UE continuano nonostante i prezzi elevati. Mentre le esportazioni di carne ovina dell’UE nel Regno Unito sono rimaste relativamente stabili nel 2023, le spedizioni verso il Medio Oriente, ad esempio Oman e Qatar, sono diminuite. Questi sviluppi hanno portato a una diminuzione complessiva delle esportazioni di quasi il 13% nel 2023.

Le esportazioni di animali vivi dell’UE sono aumentate del 5% nel 2023, nonostante i prezzi interni elevati. Le esportazioni di animali vivi sono destinate a crescere leggermente del 2% nel 2024, avvicinandosi ai livelli pre-COVID, se la domanda libica e marocchina rimane stabile.

Le importazioni di carne ovina dell’UE sono aumentate del 2,2% nel 2023, provenienti dal Regno Unito e dalla Nuova Zelanda. Se la stretta globale dell’offerta e la domanda asiatica rimangono come l’anno scorso, le importazioni dell’UE potrebbero aumentare di ulteriori 2,5%, grazie a prezzi attraenti. Le incertezze nel Mar Rosso, nel Mar Nero e nel Medio Oriente potrebbero continuare ad aggiungere preoccupazioni per i flussi commerciali delle pecore.